而全球市场苹果销量或受AI应用推动换机故事的支持。建议关注7-8月份苹果新机排产量数字，以及苹果今年出货量预测。苹果产业链公司：立讯精密(002475.SZ),高伟电子(01415),鹏鼎控股(002938.SZ),环旭电子(601231.SH),工业富联(601138.SH),比亚迪电子(00285)等。华泰证券主要观还有呢？
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东莞证券研报指出，AI手机及折叠手机有望拉动换机潮。支持端侧大模型SoC和端侧大模型推出后，多家终端厂商发布AI手机。嵌入AI大模型为用户提供了个性化Agent,有望提升生产力及创造力，从而拉动用户换机需求而随着折叠手机用户体验提升及终端售价不断下探，叠加未来三折屏手机是什么。
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dong guan zheng quan yan bao zhi chu ， A I shou ji ji zhe die shou ji you wang la dong huan ji chao 。 zhi chi duan ce da mo xing S o C he duan ce da mo xing tui chu hou ， duo jia zhong duan chang shang fa bu A I shou ji 。 qian ru A I da mo xing wei yong hu ti gong le ge xing hua A g e n t , you wang ti sheng sheng chan li ji chuang zao li ， cong er la dong yong hu huan ji xu qiu er sui zhe zhe die shou ji yong hu ti yan ti sheng ji zhong duan shou jia bu duan xia tan ， die jia wei lai san zhe ping shou ji shi shen me 。
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同时其应用的日常化和高频化对于手机硬件及零配件提出了更高要求，推动手机硬件迭代，手机零组件供应商有望从中受益。华金证券也表示，手机和PC作为两大端侧设备，显著受益于AI带来的全方位体验升级，预计带来新一轮换机潮；端侧AI设备从软件升级到硬件配置升级，供应链再迎生机。
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花旗发表报告指，苹果今次的开发者大会是历来最出色，因为它推出了面向普通人的人工智能，相信将增加明年消费者换机信心。报告指，人工智能功能将于秋季在iPhone 15 Pro Max/Mac上推出，并预计iPhone 16的所有机型都将具备人工智能功能，而iPhone 17将推动超级周期的更新，因为开是什么。
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所以该行认为苹果AI功能的革新将有望带动换机周期的缩短，促进今年秋季发布会中的新品需求。中信证券研报表示，从WWDC上苹果AI相关功能的展示情况来看，苹果端侧AI落地过程中主打终端跨APP的信息整合和调用，系统级个人助理定位更为清晰，成功拉开与现有安卓端AI手机的差距后面会介绍。
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国泰君安发布研报称，苹果(AAPL.US)发布Apple Intelligence未来将有望成为端侧AI的定义者，同时AI功能优化手机、电脑等设备用户体验，将进一步拉动换机潮来临，苹果供应链深度受益。本文源自金融界AI电报
苹果AI有望推动换机浪潮，相关产品消费电子ETF(561600)及联接基金(A类：015894,C类015895)投资机会备受关注。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以还有呢？
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